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中国领先的隐形矫治解决方案提供商时代天使(06699HK)拟全球发售1

发布时间:2021-11-24   浏览次数:

  格隆汇6月3日丨时代天使(06699.HK)将于2021年6月3日-6月8日招股,公司拟全球发售1682.96万股,其中香港公开发售168.3万股,国际发售1514.66万股。发售价每股147.00港元-173.00港元,每手200股,预期于2021年6月16日上市。

  公司是中国领先的隐形矫治解决方案提供商。根据灼识咨询报告,中国的隐形矫治解决方案市场高度集中,按2020年的达成案例计量,前两大市场参与者的市场占有率总计为82.4%。据同一份资料显示,公司于同年的市场份额为约41.0%。

  公司于中国隐形矫治市场扮演重要角色,而该市场是整个正畸市场的一个子市场。公司通过时代天使隐形矫治系统在整个隐形矫治过程中助力牙科医生,其由关联的三部分组成:数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务;隐形矫治器;云服务平台。公司目前销售四种隐形矫治器,包括时代天使标准版、时代天使冠军版、时代天使儿童版以及COMFOS。多元化的隐形矫治器协同公司的医学及技术服务,可使牙科医生有效治疗越来越多的、具有不同复杂程度的错颌畸形案例,以及服务越来越多不同年龄段及具有不同消费能力的患者。公司的达成案例由2018年的约77,700例增至2019年的约120,100例,并进一步增至2020年的约137,600例。

  公司收入的增长在很大程度上取决于公司扩大产能的能力。于2018年、2019年及2020年,公司隐形矫治器生产设施的产能分别约为680万个、1580万个及2190万个。公司业绩纪录期的产能整体扩大主要是由于公司新建成的自动化生产线亿元人民币及8.17亿元人民币,期间净利润分别为5818.6万元人民币、6766.5万元人民币及1.51亿元人民币。

  假设超额配股权未获行使,公司预计全球发售所得款项净额(经扣除我们就全球发售应付的估计包销佣金及其他费用和开支)将约为25.13亿港元,其中约39.9%的所得款项净额用于为无锡市创美基地的建设提供资金;约18.3%的所得款项净额用于提升公司的研发能力以及为内部和合作研发项目提供资金;约10.8%的所得款项净额用于开发灵活及可扩展的智能信息技术系统以精简及全面数字化公司运营的所有方面,并部署数据中间平台;约10.5%的所得款项净额用于扩大公司的内部销售团队,并为销售人员提供培训课程以提高销售效能和效率;

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